La situación
Un conocido que trabajaba en otro banco de inversión tenía entre manos una operación que su propio banco no podía ejecutar: un vendedor asiático, un comprador en el Golfo y un activo en una jurisdicción que la banca de inversión estadounidense no puede tocar.
La operación existía solo como una idea. Sin mandato, sin proceso, sin materiales. Nos llegó así, en germen.
Qué hicimos
La llevamos de la idea al cierre, paso a paso:
- —Conseguimos el mandato. Negociamos el mandato de venta junto al originador y lo cerramos con el vendedor.
- —Aproximación al comprador. Identificamos y abordamos al comprador, y preparamos los materiales y la presentación de la operación.
- —Carta de interés. Conseguimos la oferta y montamos el proceso completo.
- —Hasta el cierre. Condujimos la due diligence, la negociación de contratos y las reps & warranties hasta firmar.
Para que quede claro, el rol de Gladio fue: estructurar el mandato, coordinar el proceso, llevar la interlocución con comprador y vendedor y liderar la ejecución, junto a un advisor senior especializado de nuestra red. Así trabajamos cuando una operación pide un perfil concreto — traemos al mejor y lo dirigimos desde dentro.
Qué pasó
La operación se cerró en enero de 2025. De una conversación sin estructura a una venta cross-border de ~$450M ejecutada de principio a fin.
Es la prueba de algo que repetimos a menudo: estructuramos y llevamos operaciones que la banca tradicional descarta — por complejidad, por jurisdicción o porque nadie quiere empezar desde el germen. Nosotros sí.